Анализ востребованности банковских услуг

Весна - период активных начинаний, время реализации планов и задумок, пора финансовой активности и перспективных инвестиций. Мы решили провести анализ востребованности банковских услуг Клиентами сервиса BENEFIT.BY за период с 01.11.2009г. по 28.02.2010г.. Наряду с нашей системой подбора банковских предложений и пользовательской оценкой статуса банка, это станет хорошим подспорьем для Вас при принятии окончательного решения, чьим банковским продуктом стоит воспользоваться, а над чем еще нужно подумать.

Следует отметить, что в целом интерес населения к банковским продуктам, будь то депозиты или кредиты, поступательно рос с начала декабря по конец февраля. Слухи и ожидания возможной деноминации с 1-го января 2010г. не нашли своего подтверждения. В экономике и банковском секторе не произошло резких изменений и потрясений. И население постепенно активизируется в своей финансовой деятельности.


Депозиты

Количество подборов депозитов нашими Клиентами только феврале превысило 10.500 и возросло по сравнению с ноябрем на 14%.
Чаще других в выборках наших Клиентов за анализируемый период оказывались депозитные предложения «Белинвестбанка», «Белгазпромбанка», «Альфа-Банка», «Паритетбанка», Белвнешэкономбанка, Белагропромбанка. Это обусловлено, прежде всего, широкой линейкой предлагаемых данными банками видов депозитов с ориентацией на различные сегменты депозитного рынка.

Лидеры присутствия в подборах депозитов Клиентами Benefit.by (период: 01.11.2009г. - 28.02.2010г.)

Следующим важным показателем для анализа является присутствие предложений конкретного банка в первой десятке: на benefit.by депозитные предложения ранжируются по размеру итоговой выплаты Клиенту, начиная с самой высокой и далее по убывающей. Таким образом, на верхних строчках присутствуют самые прибыльные для Клиента вклады, исходя из заданных им условий подбора.

Примечательным является, что не все вышеупомянутые лидеры сохранили и здесь пальму первенства. И если «Альфа-банк», «Белгазпромбанк», «Белвнешэкономбанк» со своими депозитными предложениями достаточно часто присутствовали на верхних строчках, показывая наибольшую эффективность для Клиента, то, например, «Белагропромбанк» со своими предложениями в 1-ю десятку попадал не часто, что отчасти оправдывается бонусными программами банка и депозитной политикой банка, которую он может себе позволить.

Если же сопоставить общее количество предложений банка в выборках Клиентов и попадание их в первую десятку, то лидерами здесь стали «БПС-Банк» (99% подборов) и «Технобанк», «Альфа-банк», «Паритетбанк», которые, попав в выборку, почти в 80% случаев находились на первых местах. Также «Банк ВТБ (Беларусь)» в 7-ми случаях из 10-ти оказывался в группе лидеров. Данные банки стабильно предлагали привлекательные условия размещения вкладов, внимательно отслеживали тенденции рынка банковских услуг, изучали конкурентную среду.

Наименьшее количество раз в выборках Клиентов оказывались депозитные продукты Сомбелбанка (немногим более 4500 подборов), РРБ-Банка (6825 подборов), Хоум Кредит Банка (8150 подборов). И если, пусть и не многочисленные, предложения «РРБ-Банка» почти в половине случаев оказывались в первой десятке, то «Сомбелбанк» и «Хоум Кредит Банк» на верхних строчках практически не присутствовали в списке предложений, удовлетворяющих параметрам наших Клиентами. «Сомбелбанк» даже брал с клиентов дополнительную комиссию за пополнение вклада, что противоречит общесложившейся банковской практике. А «РРБ-Банк» на время и вовсе прекращал прием депозитов от физических лиц.

Потребительские кредиты

Количество поисков Клиентами потребительских кредитов в анализируемом периоде также возросло: более чем в 1,6 раза на конец февраля по сравнению декабрем.

На сегодняшний день потребительское кредитование весьма широко представлено на рынке банковских услуг: практически каждый банк в Республике Беларусь предлагает населению по несколько видов потребительских кредитов.

В общем количестве подборов нашими Клиентами потребительских кредитов с ноября по февраль наибольшее количество раз присутствовал «БЕЛРОСБАНК» (около 42 400 раз). Вслед за ним в группу лидеров вошли «Банк Москва-Минск», «Приорбанк», «БТА-Банк», «Белинвестбанк», «Банк ВТБ (Беларусь)».

Лидеры присутствия в подборах потребительских кредитов Клиентами Benefit.by (период: 01.11.2009г. - 28.02.2010г.)

Следует отметить, что «БЕЛРОСБАНК» стал и одним из лидеров и по попаданиям предложений в первую десятку – 34020 раз, т.е. более чем в 80% случаев присутствия в выборках его предложения оказывались на верхних строках подборов. В общем же, по количеству попаданий предложений в первую десятку группа лидеров осталось той же, лишь некоторые банки поменялись позициями на верхних строчках.

Выделяется стоимостью своих услуг в области потребительского кредитования и «Белинвестбанк», предложения которого в 99,9% случаев присутствия в выборках клиентов попадали в первую десятку. И пусть предложения данного банка несколько реже оказывались в подборах Клиентов, чем «БЕЛРОСБАНКА», однако становились одними из лучших по конкретно заданным условиям подборов!

Наиболее редко в подборах встречались предложения «Белорусского Индустриального банка» (3 100 раз), «Хоум Кредит Банка» (5 240 раз), «БелСвиссБанка» (4 970 раз). Обусловлено это, с одной стороны, небольшим количеством предложений потребительских кредитов данных банков (у «Белорусского Индустриального банка» и «БелСвиссБанка» их всего по одному), с другой – особенностью самих предложений («Белорусский Индустриальный банк» предлагает потребительский кредит на сумму не более 2,5 млн., а «БелСвиссБанк» выдает потребительские кредиты только под залог имущества).

А вот «Международный резервный банк» хоть и попадал в подборы чаще (12 500 подборов) в первой десятке же оказывался считанное количество раз. И связано это прежде всего со стоимостью предлагаемых услуг (по отдельным кредитным продуктам полная процентная ставка у «Международного резервного банка» и «Хоум Кредит Банка» превышает 50-60% годовых, что значительно выше средних предложений по рынку). Что, однако, для этих банков обусловленно сегментом рынка потребительского экспресс-кредитования - кредит за час.

Автокредиты

Что касается кредитов на приобретение автомобилей, то отличительной особенностью данного вида кредитования является то, что выдают их далеко не все банки. Однако и на этом сегменте банковских услуг за анализируемый период произошло оживление. Банки смелее выдают автокредиты на длительные сроки, а их условия уже не так «кабальны» для кредитополучателей. Еще одной отличительной особенностью данного вида услуг являются большое количество совместных акций банков с автосалонами-партнерами, когда кредитуются покупки автомобилей только в определенном автосалоне (как правило, в таких случаях условия кредитования более выгодны, чем на общих основаниях), стимулируя приобретать автомобиль в конкретном автосалоне, либо конкретной марки.

Лидером по количеству попаданий в выборки наших Клиентов здесь снова стал «БЕЛРОСБАНК», который со своими предложениями присутствовал более 16 600 раз в подборах. Примечательно, что это один из немногих банков, который выдает автокредиты на полную стоимость приобретаемого автомобиля. Далее оказались «Белинвестбанк», «Банк ВТБ (Беларусь)», «БТА Банк».

Лидеры присутствия в подборах автокредитов Клиентами Benefit.by (период: 01.11.2009г. - 28.02.2010г.)

В то же время, по количеству попаданий в первую десятку не все вышеуказанные банки остались на лидирующих позициях. Так, чаще других места в первой десятке занимали предложения «Белинвестбанка» (13 480), т.е. практически каждый раз при попадании в выборку Клиента предложения данного банка оказывались на верхних строчках.

Отдельно отметим, услуги «Франсабанка» - его предложения по автокредитованию несколько реже фигурировали в результатах поисков, но стопроцентно попадали в первую десятку, показывая наибольшую эффективность для Клиентов, готовых в качестве обеспечения по кредиту оформить приобретаемый автомобиль в залог.

Помимо этих банков, достаточно часто в первую десятку попадали предложения «Белгазпромбанка» (8800 раз) и «БЕЛРОСБАНКА» (8520 раз).

Недвижимость

Пресловутый «квартирный вопрос» волнует уже не одно поколение людей. В последние годы для многих решением этого вопроса стали кредиты на недвижимость. На сегодняшний день их выдают лишь восемь банков. Данный вид кредитования несет большие риски, а также требует весьма внушительной ресурсной базы, поэтому и представлен ограниченным кругом банковских учреждений. Банки на сегодня выдают льготные и коммерческие кредиты на недвижимость. Мы остановимся на последних. В связи с тем, что количество банков, а соответственно и их предложений достаточно ограниченно, то и лидеров участия в подборах наших Клиентов выделить достаточно сложно.

Лидеры присутствия в подборах кредитов на недвижимость Клиентами Benefit.by  (период: 01.11.2009г. - 28.02.2010г.)

Наиболее часто в первой десятке фигурировали предложения «Белинвестбанка» (5660 раз) и «Паритетбанка» (5060 раз), что говорит о наиболее гибкой политике данных банков по отношению к Клиентам при кредитовании недвижимости.

Пустые запросы

В то же время, стоит отметить, что не все запросы наших Клиентов нашли свое подтверждение. Периодически случается, что заданным Клиентом условиям не соответствует ни одно из кредитных предложений, предлагаемых отечественными банками. Порой у Клиента слишком малые чистые личные доходы, порой неоправданно высокие пожелания по суммам кредита и срокам погашения. Однако, проанализировав статистику таких запросов, можно констатировать следующее: наиболее часто не находят своих предложений Клиенты, желающие получить потребительский либо автокредит без обеспечения и без справки о доходах. Причем, такие параметры подбора как правило объясняются не столько низкой платежеспособностью либо нежеланием раскрывать информацию о личных доходах, сколько желанием с наименьшим количеством бюрократических процедур получить требуемую сумму кредита.

Кроме того, часто Клиентов интересует возможность быстро (в течение одного дня) оформить и получить необходимый кредит. На сегодняшний день лишь несколько банков могут предложить такую услугу и лишь по отдельным кредитным продуктам. И часто - очень дорого, что превращает даже найденное предложение в "пустой запрос".

Что же касается кредитов на недвижимость, то здесь наиболее часто оставались без удовлетворения запросы Клиентов, содержащие в качестве обеспечения по кредиту залог кредитуемого имущества, - предложений таких не много и дополнительные условия по ним часто не подходят клиентам. В настоящий момент, это общая проблема рынка кредитования недвижимости.

Можно сказать, что это те ниши кредитного рынка, которые остро востребованы Клиентами сегодня, но мало разработаны отечественными банками, и возможно, в ближайшем будущем при росте конкуренции среди банков станут очередным «полем битвы» за Клиента.

15.03.2010г. финансовый сервис "BENEFIT BY"