Соответствие банковских услуг потребностям Клиентов (март-апрель)

Предлагаем Вашему вниманию очередной аналитический отчет о востребованности банковских продуктов и услуг со стороны Клиентов нашего сервиса «BENEFIT.BY». В этот раз проанализируем данные за март - апрель 2010г.
Сразу следует отметить, что интерес населения к банковским продуктам по-прежнему рос: общее количество подборов кредитов и депозитов Клиентами нашего сервиса составило за данные два месяца более 126 000 и выросло по сравнению с предыдущим аналогичным периодом на 32%. Таким образом, в очередной раз можно подчеркнуть, что финансовая активность населения в весенние месяцы стабильно увеличивается.

ДЕПОЗИТЫ

Количество подборов депозитов в марте-апреле составило белее 20 400 и возросло по сравнению с предыдущим аналогичным периодом не очень значительно – на 9%. В перечне банков, чьи предложения наиболее часто фигурировали в подборах Клиентов, произошли определенные изменения. Как и в предыдущем периоде, часто присутствовали в подборах предложения «Белинвестбанка», «Альфа-банка», «Белгазпромбанка», «Белвнешэкономбанка», причем данная «группа лидеров» дружно улучшила показатели присутствия в подборах Клиентов, максимально приблизившись к отметке в 100%. Данные банки по-прежнему предлагали максимально широкую линейку депозитов, ориентируясь на различные сегменты депозитного рынка. Значительно улучшился показатель присутствия в подборах депозитов у «БТА-Банка» - прежде всего за счет обновления в конце февраля продуктовой линейки «Надежные вклады». Благодаря этому предложения банка в подборах депозитов Клиентами присутствуют практически постоянно.

Лидеры присутствия в подборах депозитов Клиентами Benefit.by (период: 01.03.2010г. - 30.04.2010г.)

Напомним, что на benefit.by депозитные предложения ранжируются по размеру итоговой выплаты Клиенту, начиная с самой высокой и далее по убывающей. Таким образом, на верхних строчках присутствуют самые прибыльные для Клиента вклады, исходя из заданных им условий подбора. Поэтому присутствие предложений банка в 1-й десятке – важный показатель выгодности и эффективности банковского продукта для Клиента, его максимального соответствия пожеланиям вкладчика. 
Как и в предыдущем периоде чаще других в первой десятке оказывались депозитные предложения «Альфа-Банка», «Белгазпромбанка», «Белинвестбанка» и «Паритетбанка», показывая наибольшую эффективность для Клиента. В то же время, значительно реже по сравнению с началом года в первую десятку попадали предложения «Технобанка» (в 38,9% случаев, по сравнению с 71,8% в январе-феврале) и «Банка ВТБ (Беларусь)» (в 25,5% случаев по сравнению с 65,8% в январе-феврале). Вызвано это тем, что данные банки в марте снизили процентные ставки на ряд депозитных продуктов, уменьшив тем самым привлекательность своих вкладов.
Наиболее редко в подборах наших Клиентов по-прежнему оказывались депозитные продукты «Сомбелбанка» (всего лишь 815 раз), «Хоум Кредит Банка» (4480 раз) и РРБ-Банка (1300 раз). Справедливости ради, стоит отметить, что РРБ-Банк на некоторое время прекращал прием депозитов и возобновил депозитную деятельность в отношении физических лиц лишь в конце марта, что и обусловило столь невысокие показатели в отчетном периоде.  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ

Количество подборов потребительских кредитов в анализируемом периоде довольно значительно возросло – на 48,1% по сравнению с январем-февралем и составило 59 600 раз.
В отличие от предыдущего периода наибольшее количество раз в подборах Клиентов присутствовал со своими предложениями «Банк ВТБ (Беларусь)». Данный банк значительно улучшил свои показатели в сравнении с предыдущим периодом по присутствию в подборах потребительских кредитов Клиентами нашего сервиса. По-прежнему в группу лидеров входит «БЕЛРОСБАНК», «Банк Москва-Минск», «Паритетбанк», «Приорбанк». В марте месяце к лидерам добавился и «РРБ-Банк», предложения которого оказывались в 58,3% случаев в подборах Клиентов по сравнению с 32,4% в январе-феврале. В последнее время «РРБ-Банк» активно прибегал к улучшению условий потребительского кредитования, увеличивая сроки, суммы предлагаемых кредитных продуктов, что и нашло свое отражение в нижеприведенных данных. 
Наиболее редко в подборах в марте-апреле, как и в предыдущем периоде, встречались предложения «Белорусского Индустриального банка» (3 600 раз), «БелСвиссБанка» (4 570 раз), «Хоум Кредит Банка» (4 980 раз), «Абсолютбанка» (6 160 раз), что обусловлено небольшим количеством и спецификой предложений потребительских кредитов данных банков.

Лидеры присутствия в подборах потребительских кредитов Клиентами Benefit.by (период: 01.03.2010г. - 30.04.2010г.)

Что касается попадания предложений в 1-ю десятку, то наиболее высокие показатели оказались отнюдь не у лидеров по количеству попаданий в подборы. Так, по-прежнему выделяется стоимостью своих услуг «Белинвестбанк»: его предложения присутствуют менее чем в половине от общего количества подборов потребительских кредитов, но при этом всегда в первой десятке, оказываясь одними из лучших по конкретно заданным параметрам подбора. Высокие показатели попадания в 1-ю десятку у «БПС-Банка» (около 98% предложений, попавших в подборы Клиенов, оказываются на первых строчках), «Беларусбанка» (98,5%), «Белагропромбанка» (92%), «Паритетбанка» (85,7%).
 Реже всего в первую десятку попадали предложения «Хоум Кредит Банка»: из 4990 попаданий в подборы в первой десятке они присутствовали лишь 405 раз, что обусловлено весьма высокой итоговой стоимостью предложений данного банка.

АВТОКРЕДИТОВАНИЕ

В текущем периоде ситуация на рынке автокредитования практически не изменилась по сравнению с январем-февралем. В списке лидеров по подборам присутствуют те же банки, что и ранее. Вновь наиболее часто в подборах Клиентов присутствовали предложения «БЕЛРОСБАНКА» - 18400 раз или в 62,8% случаев. Высокие показатели у «Банка ВТБ (Беларусь)» - 16680 раз его предложения попадали в запросы Клиентов, у «Белинвестбанка» - 15800 раз, «Паритетбанка» - 14300 раз. 

Лидеры присутствия в подборах автокредитов Клиентами Benefit.by с (период:01.03.2010г. - 30.04.2010г.)

По количеству попаданий в первую десятку лидером, аналогично предыдущему периоду, стал «Франсабанк», предложения которого по автокредитованию несколько реже фигурировали в результатах поисков, но гарантированно оказывались в первой десятке. Компанию ему составили «Белгазпромбанк», чьи предложения оказывались в первой десятке в 97,1% случаев при попадании в подборы Клиентов, и «Белинвестбанк» - 90,7%.
Улучшился данный показатель у «БПС-Банка»: за счет снижения с начала марта процентных ставок по кредитованию автотранспорта, предложения данного банка при попадании в подборы Клиентов стали чаще оказываться на верхних строчках (в 63,3% случаев в анализируемом периоде по сравнению с 55,0% в феврале-январе).  
Довольно редко в первую десятку попадали предложения «Белвнешэкономбанка» (лишь 360 раз) и «Белорусского народного банка» (около 1000 раз). Однако, стоит отметить, что «Белвнешэкономбанк» лишь в апреле возобновил выдачу кредитов на приобретение автомобилей, чем и обусловлены столь невысокие показатели в сравнении с остальными банками, предоставляющими Клиентам подобную услугу.
Начиная с 1-го апреля ряд изменений в условия автокредитования внес и «МТБанк», что значительно увеличило конкурентоспособность их услуг и соответствующие статистические показатели на текущий момент.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Что касается кредитования недвижимости, то и здесь перечень банков, предоставляющих подобную услугу в отчетном периоде не изменился: высокие риски и необходимость наличия существенной ресурсной базы пока выступают сдерживающими факторами для выхода на данный сегмент рынка новых банков. В то же время, следует отметить, что ряд банков движется в этом направлении. Так, с мая месяца появилась программа по кредитованию объектов недвижимости у «БЕЛРОСБАНКА». В самое ближайшее время возобновить программу кредитования недвижимости планирует «Банк ВТБ (Беларусь)», причем предполагается запустить ипотечные программы, когда в качестве обеспечения будет выступать сама недвижимость, на которую предоставляются кредитные средства. 

Лидеры присутствия в подборах  коммерческих кредитов на недвижимость  Клиентами Benefit.by с (период: 01.03.2010г. - 30.04.2010г.)

Как и в предыдущем отчетном периоде наиболее часто в подборы Клиентов попадали предложения «Белинвестбанка» - 8480 раз (т.е. почти в 70% случаев), «Паритетбанка» - 8250 раз (т.е. в 67,8% случаев). Улучшился по сравнению с предыдущим месяцем этот показатель у «БПС-Банка» (с 28,9% в феврале до 51,4% в текущем периоде). 
По присутствию в первой десятке явным фаворитом выступает «Белгазпромбанк», все, попавшие в подборы Клиентов, предложения которого находятся на верхних строчках. В лидерах данной категории по-прежнему «Белинвестбанк» (70,8%), «Паритетбанк» (77,2%). Достаточно часто в марте-апреле в первую десятку попадали и предложения «БПС-Банк», в первую очередь благодаря снижению процентных ставок по кредитованию недвижимости с начала марта месяца 2010г.  

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Основная цель данной категории кредитов – поддержка развития малого бизнеса посредством предоставления банковских услуг индивидуальным предпринимателям, небольшим частным фирмам. Процентные ставки для кредитов малому и среднему бизнесу, как правило, выше по сравнению с потребительским кредитованием, а пакет документов гораздо объемней, и рассмотрение вопроса выдачи кредита более детальное.
Все это обусловлено более высоким риском кредитования, а также большими суммами кредитных средств. Процентная ставка при данном виде кредитования устанавливается в каждом случае индивидуально.
Отсюда вытекает и та особенность, что и кредиты данной категории предоставляют не все белорусские банки.
Среди же тех, кто готов кредитовать малый бизнес выделяются «Банк ВТБ (Беларусь)», «БТА Банк», «БЕЛРОСБАНК», чьи предложения наиболее часто фигурировали в результатах подборов данной категории кредитов Клиентами нашего сервиса.
В плане присутствия предложений в первой десятке заметно отличаются «Приорбанк» и МТБанк», чьи предложения, попадая в выборку, стопроцентно оказывались в первой десятке. 

Лидеры присутствия в подборах кредитов для малого бизнеса Клиентами Benefit.by с (период: 01.03.2010г. - 30.04.2010г.)

Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что в целом предложений по кредитованию малого бизнеса не очень много, поэтому вероятность фигурирования в первой десятке высока у каждого банка, предлагающего данный вид кредитного продукта.