Соответствие банковских услуг потребностям Клиентов (май)

Предлагаем Вашему вниманию очередной аналитический отчет о востребованности банковских продуктов и услуг со стороны Клиентов нашего сервиса «BENEFIT.BY». В этот раз проанализируем данные за май 2010г.
Следует отметить, что интерес населения к банковским продуктам в мае несколько снизился – начинается сезон отпусков, и финансовая активность постепенно падает. Общее количество подборов кредитов и депозитов Клиентами нашего сервиса составило в мае немногим более 48 000 и снизилось по сравнению с предыдущим месяцем почти на 12%. 

  ДЕПОЗИТЫ

Количество подборов депозитов в мае составило более 8300 и снизилось по сравнению с апрелем на 14%. 
Месяц был ознаменован тем, что многие банки, отреагировав на снижение Национальным Банком Республики Беларусь ставки рефинансирования до 12% годовых, понизили и процентные ставки по вкладам физических лиц.
 В перечне банков, чьи предложения наиболее часто фигурировали в подборах Клиентов, произошли определенные изменения. Как и в предыдущем периоде, часто присутствовали в подборах предложения «Белинвестбанка», «Альфа-банка», «Белгазпромбанка», «Белвнешэкономбанка», Данные банки по-прежнему предлагали максимально широкую линейку депозитов, ориентируясь на различные сегменты депозитного рынка. Значительно улучшился показатель присутствия в подборах депозитов у «Дельта Банка» В отличие от ряда других данный банк в мае не прибегал к снижению процентных ставок по депозитам. Более того, были снижены суммы минимального первоначального размера вклада, что открыло перед клиентами еще более широкие возможности по размещению средств. Благодаря этому предложения «Дельта Банка» в подборах депозитов Клиентами присутствуют практически постоянно.

Лидеры присутствия в подборах депозитов Клиентами Benefit.by (период: 01.05.2010г. - 31.05.2010г.)

Банк	Кол-во попаданий предложений банка в подборы Клиентов (раз)	Присутствие предложений банка в общем кол-ве подборов Клиентами	Присутствие предложений банка в 1-й десятке (раз)	Отношение предложений банка, попавших в 1-ю десятку к общему кол-ву подборов Клиентами	Отношение предложений банка, попавших в 1-ю десятку к общему кол-ву предложений данного банка в подборах Клиентов	Просмотры полного описания предложений
Белинвестбанк	6900	83,1%	4650	56,0%	67,4%	4730
Альфа-Банк	6780	81,6%	6110	73,6%	90,2%	7975
Белвнешэкономбанк	6750	81,4%	1640	19,8%	24,3%	935
Дельта Банк	6645	80,0%	6125	73,8%	92,2%	1020
Белгазпромбанк	6635	79,9%	410	4,9%	6,2%	---
БТА Банк	6580	79,3%	3125	37,7%	47,5%	260
Приорбанк	6520	78,6%	1920	23,1%	29,4%	3220
Технобанк	6350	76,5%	3730	44,9%	58,7%	305
Беларусбанк	6200	74,7%	1140	13,7%	18,4%	1560
Паритетбанк	6100	73,5%	1980	23,9%	32,4%	2450

Присутствие предложений банка в 1-й десятке – важный показатель выгодности и эффективности банковского продукта для Клиента, его максимального соответствия пожеланиям вкладчика. 
Чаще других в первой десятке оказывались депозитные предложения «Дельта Банка» «Альфа-Банка» и «Белинвестбанка», показывая высокую эффективность для Клиента. В то же время, значительно реже по сравнению с прошлым месяцем в первую десятку попадали предложения «Белгазпомбанка» (в 4,9% случаев, по сравнению с 49,8% в апреле). Вызвано это тем, что данный банк в начале мая значительно снизил процентные ставки на предлагаемые депозитные продукты, серьезно уменьшив тем самым привлекательность своих вкладов.
Наиболее редко в подборах наших Клиентов в мае оказывались депозитные продукты «Сомбелбанка» (всего лишь 235 раз, причем ни разу не оказавшись в первой десятке) и РРБ-Банка (1200 раз). 
Еще одним важным показателем качества банковских услуг является просмотр Клиентом не только краткой характеристики предлагаемого продукта, но и полного его описания: каждый Клиент нашего сервиса имеет возможность уточнить подробно все детали и нюансы заинтересовавшего его предложения.  
В разрезе данного показателя безоговорочным лидером в мае месяце являлся «Альфа-Банк» - 7975 раз. Примечательно, что просмотров полных описаний предложений данного банка оказалось даже больше, чем количество попаданий непосредственно в подборы Клиентов. Это говорит о том, что потребители, изучив предложение один раз, проанализировав предложения конкурентов, снова и снова возвращались к изучению депозитных продуктов «Альфа-Банка», показывая высокую лояльность и заинтересованность в них.
Большое количество просмотров полных описаний предложений у «Белинвестбанка» (4730 раз), «Приорбанка» (3220 раз), «МТБанка» (3085 раз) что в очередной раз подчеркивает высокую привлекательность как самих депозитных предложений, так и положительную репутацию данных банков, хорошую узнаваемость со стороны населения.
В то же время, предложения «Технобанка» и «БТА-Банка», несмотря на то, что часто присутствовали в результатах подборов, подробно изучались Клиентами достаточно редко: 305 раз и 205 раз соответственно.


ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ

Количество подборов потребительских кредитов в анализируемом периоде по сравнению с апрелем снизилось на 12% и составило 22860.
В отличие от предыдущего периода наибольшее количество раз в подборах Клиентов присутствовал со своими предложениями «Трастбанк». Данный банк значительно улучшил свои показатели и попадал в подборы Клиентов в мае в 63,2% случаев по сравнению с 58,6% в апреле месяце. Высокие показатели присутствия предложений в подборах Клиентов наблюдаются у «РРБ-Банка» (в 61,3% подборов) – улучшение условий по потребительскому кредитованию, предпринятые банком в начале весны, позволяют выдерживать конкуренцию со стороны других банков. По-прежнему в группу лидеров входят «Банк ВТБ (Беларусь)», «БЕЛРОСБАНК», «Паритетбанк», «Приорбанк», «Банк Москва-Минск». Это говорит о том, что данные банки предлагают большую линейку потребительских кредитов, ориентированных на широкие массы. Однако, не всегда количество переходит в качество: так, например, тот же «Трастбанк» присутствует в подборах наиболее часто, а вот в первую десятку его предложения попадают крайне редко – лишь в 2,4% случаев, что говорит о низкой эффективности для Клиента и высокой конечной стоимости кредитных продуктов данного банка.
Наиболее редко в подборах в мае, как и в предыдущем периоде, встречались предложения «Белорусского Индустриального банка» (1060 раз), «БелСвиссБанка» (1310 раз), «Хоум Кредит Банка» (1520 раз), что обусловлено небольшим количеством, спецификой предложений потребительских кредитов данных банков и отсутствием каких-либо значимых изменений в ассортименте услуг за последнее время.
 
Лидеры присутствия в подборах потребительских кредитов Клиентами Benefit.by (период: 01.05.2010г. - 31.05.2010г.)

Банк	Кол-во попаданий предложений банка в подборы Клиентов (раз)	Присутствие предложений банка в общем кол-ве подборов Клиентами	Присутствие предложений банка в 1-й десятке (раз)	Отношение предложений банка, попавших в 1-ю десятку, к общему кол-ву подборов Клиентами	Отношение предложений банка, попавших в 1-ю десятку, к общему кол-ву предложений данного банка в подборах Клиентов
Трастбанк	14450	63,2%	550	2,4%	3,8%
РРБ-Банк	14000	61,3%	6640	29,1%	47,4%
Банк ВТБ (Беларусь)	13100	57,3%	4540	19,9%	34,7%
БЕЛРОСБАНК	12540	54,9%	6790	29,7%	54,1%
Паритетбанк	11880	52,0%	8750	38,3%	73,7%
Приорбанк	11300	49,5%	7690	33,6%	68,0%
Банк Москва-Минск	11270	49,3%	4290	18,8%	38,1%
Дельта Банк	10710	46,9%	2395	10,5%	22,4%
БПС Банк	9330	40,8%	9320	40,8%	99,9%

В первой десятке чаще остальных оказывались предложения «БПС Банка» (40,8% от общего количества подборов), «Паритетбанка» (38,3%), «Приорбанка» (33,6%). Это находит свое отражение и в количестве просмотров полного описания предложений данных банков (у «БЕЛРОСБАНКА» их 4250, у «Приорбанка» - 4180) 
Кроме того, можно отметить, что у «БПС Банка» наблюдается наиболее высокая эффективность и привлекательность кредитных предложений для Клиента, т.к. попадая в подборы Клиентов, в 99,9% случаев предложения данного банка оказываются в первой десятке. В начале мая «БПС Банк», ввел новые предложения по потребительскому кредитованию населения, тщательно подойдя к изучению данного направления рынка кредитования и предлагая, наряду с привлекательными ставками и спецпредложениями, минимальное наличие дополнительных комиссий.  
Стоит отметить, что высокий показатель соотношения общего количества предложений, попавших в подборы, к предложениям, оказавшимся в первой десятке, и у «Белинвестбанка»: его предложения присутствуют в 38% от общего количества подборов потребительских кредитов, но при этом всегда в первой десятке, оказываясь одними из лучших по конкретно заданным параметрам подбора. 
 Реже других в первой десятке помимо «Трастбанка» оказывались предложения «Сомбелбанка»: в 8,5% случаев при попадании в подборы Клиентов, «Международного резервного банка» - в 9,4% случаев, «Хоум Кредит Банка» - в 11% случаев, что обусловлено весьма высокой итоговой стоимостью предложений данных банков.

АВТОКРЕДИТОВАНИЕ

В мае месяце ситуация на рынке автокредитования несколько изменилась. Интерес населения к кредитам на покупку автомобиля значительно снизился: в мае было осуществлено 9425 подборов кредитов на покупку автомобиля, что на 20% ниже апрельских показателей. Собственно, серьезно упал интерес у населения к покупке авто: их продажи к началу лета значительно снизились, а предложение на рынке автомобилей сегодня значительно превышает спрос. Основная причина заключается в том, что население готовилось к повышению ввозных пошлин на автомобили с 1-го июля, и большинство желающих уже успели совершить покупку. Оставшиеся же потенциальные покупатели сильно не спешат, т.к. вопрос с ввозными пошлинами пока окончательно не решен.
Банки реагировали на это снижением ставок и введением новых кредитных продуктов, с целью удержать падающий спрос и не проиграть борьбу конкурентам.
  В списке лидеров по подборам произошли определенные изменения. Вновь наиболее часто в подборах Клиентов присутствовали предложения «БЕЛРОСБАНКА» - 5960 раз или в 63,2% случаев. Компанию же ему составили «МТБанк» и «БТА Банк». В мае месяце оба данные банка ввели новые продукты по автокредитованию, что сразу же отразилось на количестве попаданий в подборы Клиентов. Причем, в новых предложениях банки изначально учли тенденции, происходящие на рынке автокредитования, снижение Национальным Банком РБ ставки рефинансирования, что нашло отражение и на качественных показателях: предложения «МТБанка» и «БТА Банка» чаще остальных присутствовали в первой десятке (в 42,0% и 48,4% от общего количества подборов соответственно), показывая наибольшую эффективность для потребителя.
  В самом конце апреля появился новый продукт по автокредитованию и у «Белвнешэкономбанка», что позволило ему в течение мая достаточно часто попадать в подборы Клиентов (26,2% по сравнению с 3,1% в апреле). Кроме того, продукт оказался достаточно удачным: более чем в 96% случаев при попадании в подборы Клиентов данное предложение оказывалось в первой десятке.
По-прежнему качеством своих предложений по кредитованию покупки автомобиля отличался «Белгазпромбанк»: его предложения, попав в подборы Клиентов, практически всегда оказывались в первой десятке.  

Лидеры присутствия в подборах автокредитов Клиентами Benefit.by с (период:01.05.2010г. - 31.05.2010г.)

Банк	Кол-во попаданий предложений банка в подборы Клиентов (раз)	Присутствие предложений банка в общем кол-ве подборов	Присутствие предложений банка в 1-й десятке (раз)	Отношение предложений банка, попавших в 1-ю десятку, к общему кол-ву подборов Клиентами	Отношение предложений банка, попавших в 1-ю десятку, к общему кол-ву предложений данного банка в подборах Клиентов
БЕЛРОСБАНК	5960	63,2%	3670	38,9%	66,6%
МТБанк	5300	56,2%	3960	42,0%	74,7%
БТА Банк	5160	54,8%	4565	48,4%	88,4%
Банк ВТБ (Беларусь)	4275	45,4%	2915	30,9%	68,2%
Паритетбанк	3140	33,3%	2075	22,0%	66,1%
Белгазпромбанк	2770	29,4%	2720	28,9%	98,4%
РРБ-Банк	2595	27,5%	1470	15,6%	56,7%
Белвнешэкономбанк	2465	26,2%	2375	25,2%	96,3%
Белинвестбанк	2330	24,7%	1720	18,2%	73,9%

Лишь в самом конце мая решили прибегнуть к снижению процентных ставок по автокредитованию «Франсабанк» и «БПС-Банк» поэтому в мае их предложения реже, чем в предыдущем периоде присутствовали на первых строчках при подборах Клиентов и уступали по выгодности конкурентам.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Что касается кредитования недвижимости, то и здесь май месяц прошел с тенденцией понижения ставок на кредиты, что не может не порадовать потребителей. С самого начала месяца ставки по кредитам на недвижимость понизили «Белвнешэкономбанк», «Приорбанк», «Белгазпромбанк», «Белинвестбанк». А в середине месяца банки отреагировали на снижение ставки рефинансирования, и во второй раз в течение месяца прибегли к понижению ставок. Кроме вышеперечисленных банков снижения ставок коснулись и продуктов «БПС-Банка» и «Беларусбанка». Таким образом, изменения произошли практически синхронно и особых преимуществ ни одному из банков не добавили.
 Кроме того, в мае месяце увеличилось количество банков, предоставляющих кредиты на недвижимость: с начала месяца такую услугу стал предоставлять «БЕЛРОСБАНК». Его продукт оказался достаточно привлекательным и весьма часто попадал в подборы Клиентов (почти в 33% случаев), а попав в выборку, в 81,6% случаев оказывался в первой десятке.
Наиболее же часто в подборы Клиентов попадали предложения «Паритетбанка» - 3520 раз (т.е. более чем в 65% подборов) и «Белинвестбанка» - 2770 раз (51,3% подборов). 
  
Лидеры присутствия в подборах коммерческих кредитов на недвижимость Клиентами Benefit.by с (период: 01.05.2010г. - 31.05.2010г.)

Банк	Кол-во попаданий предложений банка в подборы Клиентов (раз)	Присутствие предложений банка в общем кол-ве подборов	Присутствие предложений банка в 1-й десятке (раз)	Отношение предложений банка, попавших в 1-ю десятку, к общему кол-ву подборов Клиентами	Отношение предложений банка, попавших в 1-ю десятку, к общему кол-ву предложений данного банка в подборах Клиентов
Паритетбанк	3520	65,2%	3440	63,7%	97,6%
Белинвестбанк	2770	51,3%	2450	45,3%	88,6%
БПС-Банк	2060	38,2%	1655	30,6%	80,2%
БЕЛРОСБАНК	1775	32,9%	1450	26,9%	81,6%
Беларусбанк	1710	31,7%	1020	18,9%	59,4%
Белгазпромбанк	1020	18,9%	1020	18,9%	100%
Приорбанк	1020	18,9%	770	14,3%	75,6%
Белвнешэкономбанк	635	11,8%	620	11,5%	97,5%

По присутствию в первой десятке явным фаворитом выступает «Белгазпромбанк», все, попавшие в подборы Клиентов, предложения которого находятся на верхних строчках.
Кроме того, в лидерах данной категории как и в апреле месяце «Паритетбанк» (97,6%), «Белинвестбанк» (88,6%). Значительно улучшился данный показатель у «Белвнешэкономбанка» (с 8,0% в апреле до 97,5% в мае).  
Стоит отметить, что с июня месяца программы по кредитованию недвижимости запустили «Банк ВТБ (Беларусь)» и «Франсабанк», что должно еще больше усилить конкуренцию между банками, а соответственно повысить доступность данных услуг для Клиентов.


МАЛЫЙ БИЗНЕС

В мае тенденция снижения процентных ставок по кредитам затронула и кредитование малого бизнеса. Процентные ставки снижались достаточно активно – у некоторых банков снижение составило 2-3 процентных пункта. Кроме того, в ряде случаев предлагалось увеличение предельных сроков кредитования, вводились программы лояльности, предусматривающие предоставление дополнительных скидок – т.е. банки активно боролись за такого Клиента.
Особую активность в «борьбе» за представителей малого бизнеса в мае проявляли «БЕЛРОСБАНК», «РРБ-Банк», «Банк ВТБ (Беларусь)», «Белгазпромбанк», «Белорусский банк малого бизнеса», снижая ставки на кредиты и предлагая дополнительные льготы, данные банки улучшили собственные показатели по количеству попаданий предложений в подборы Клиентов и присутствию их в первой десятке. Достаточно красноречиво это подтверждает и показатель просмотров полного описания предложений, когда Клиент тщательно изучает конкретный, выбранный им банковский продукт: у данных банков этот показатель значительно выше, чем у конкурентов.  
По-прежнему в плане присутствия предложений в первой десятке заметно отличаются «Приорбанк» и МТБанк», чьи продукты, попадая в выборку, стопроцентно оказываются в первой десятке. 

Лидеры присутствия в подборах кредитов для малого бизнеса Клиентами Benefit.by с (период: 01.05.2010г. - 31.05.2010г.)

Банк	Кол-во попаданий предложений банка в подборы Клиентов (раз)	Присутствие предложений банка в общем кол-ве подборов Клиентами (%)	Присутствие предложений банка в 1-й десятке (раз)	Отношение предложений банка, попавших в 1-ю десятку, к общему кол-ву подборов Клиентами (%)	Отношение предложений банка, попавших в 1-ю десятку, к общему кол-ву предложений данного банка в подборах Клиентов (%)	Просмотры полного описания предложений
РРБ-Банк	1120	60,2%	1105	59,4%	98,8%	426
БЕЛРОСБАНК	955	51,3%	885	47,6%	92,6%	260
Банк ВТБ (Беларусь)	875	47,0%	700	80,1%	80,1%	320
БТА Банк	685	36,8%	510	74,1%	74,1%	140
Белгазпромбанк	580	31,1%	570	98,4%	98,4%	200
Приорбанк	370	19,9%	370	100%	100%	65
Белорусский банк малого бизнеса	335	17,9%	270	81,1%	81,1%	247
МТБанк	140	7,6%	140	100%	100%	40

Следует отметить, что, несмотря на более гибкий подход к Клиентам, банки по-прежнему остаются жестки в требованиях по сроку деятельности предприятия: в подавляющем большинстве случаев он ограничен 6 месяцами, в единичных случаях могут выдать кредит при сроке деятельности от 3-х месяцев, однако охотнее выдают средства при предоставлении годового отчета деятельности фирмы. Таким образом, рассчитывать на банковские ресурсы при начале бизнеса «с нуля» - пока не приходится.

Аналитика за март-апрель 2010
Аналитика за ноябрь 2009 - февраль 2010 


Финансовый сервис "BENEFIT BY"
10.06.2010г.