Беларусь получила средства от размещения евробондов
05-08-2010
Беларусь получила средства от размещения евробондов в сумме более $592 млн., сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении информации Национального банка Беларуси.
Как отметили в Министерстве финансов, Беларусь завершила дебютное размещение еврооблигаций на сумму $600 млн. со ставкой купона 8,75% и погашением в 2015 году.
Выпуск привлек внимание широкого круга инвесторов из разных регионов мира и был переподписан в три раза. Заявки на участие в размещении были получены от 145 инвесторов на общую сумму $1,5 млрд.
Проценты по облигациям будут выплачиваться на полугодовой основе 3 февраля и 3 августа каждого года по ставке 8,75% годовых. Первый процентный платеж будет осуществлен 3 февраля 2011 года. Облигации подлежат погашению 3 августа 2015 года.
Облигациям присвоены рейтинги, аналогичные суверенным рейтингам Республики Беларусь, - B1 (Moody's) / B+ (S&P).
Еврооблигации прошли процедуру листинга на Люксембургской фондовой бирже.
Ведущими организаторами выпуска еврооблигаций Республики Беларусь выступили BNP Paribas, Deutsche Bank, The Royal Bank of Scotland и Сбербанк России. ОАО "АСБ Беларусбанк" приняло участие в качестве соорганизатора выпуска. White & Case и Allen & Overy выступили юридическими консультантами выпуска со стороны Республики Беларусь и банков-организаторов соответственно.
